Correduría de seguros
Gestión de renovaciones de pólizas y coberturas faltantes
Herramienta interna para una correduría de seguros que no quiere perder renovaciones ni dejar coberturas sin vender. Muestra qué pólizas vencen en los próximos 90 días, agrupadas por urgencia, y permite seguir cada una desde el primer contacto hasta la renovación. Además, cruza la cartera con reglas de venta cruzada para detectar clientes a los que les faltan coberturas. La usa el equipo de la correduría. Se entrega como aplicación web que guarda los datos en el propio navegador; si hay que compartir la cartera entre varias personas, el siguiente paso es añadir servidor y usuarios.
Qué incluye
- Calendario de vencimientos a 90 días, agrupado en esta semana, próxima semana y más adelante
- Filtros por etapa y por ramo, con prima, aseguradora y días que faltan
- Seguimiento por etapas: por contactar, cotización enviada, aceptada, renovada y no renueva
- Renovación de la póliza con un clic (+1 año) y registro del último cambio
- Mensaje de WhatsApp ya redactado con el vencimiento, listo para enviar
- Cartera con totales por ramo y por aseguradora, tasa de renovación y motivos de no renovación
- Coberturas faltantes con reglas de venta cruzada (auto sin hogar, comercio sin responsabilidad civil, hogar con hijos sin vida) y número de clientes afectados
- Panel de administración con clave
Stack: React, TypeScript, Tailwind CSS · datos en el navegador o backend ligero según el caso